抢庄龙虎

作者︰肖超 陳鋒

來源(yuan)︰華(hua)夏時報

發(fa)布時間︰2020-05-26 13:48:13

摘要︰據同花(hua)順數據顯示(shi),在2月(yue)3日至2月(yue)6日的4個交易(yi)日中,中證(zheng)全行業(ye)指數中醫保設備、醫療保健、生物科(ke)技、制藥指數和醫藥生科(ke)包(bao)攬61個行業(ye)指數的漲幅前五名。

疫情概念股持(chi)續發(fa)燒(shao),“特效藥”接(jie)棒(bang)口罩概念,謹(jin)防資金“瞎(xia)起哄”

華(hua)夏時報(www.chinatimes.net.cn)記者 肖超 陳鋒 北京(jing)報道

“公司生產的藥品入選(xuan)《新型冠狀病(bing)毒感染(ran)的肺(fei)炎診(zhen)療方案》。”

“公司生產的透析紙可用(yong)于一(yi)次性醫jie)yong)口罩外包(bao)裝。”

“公司下lv)艋溝鬧饔ying)業(ye)務涉及生產消毒液和酒精類產品,目前已被列(lie)為肺(fei)炎疫情防控藥品fei)鎰使┬ying)單位(wei)之一(yi)。”

近日來,此(ci)類句式不斷(duan)出現在投資者關系(xi)互動平(ping)台或各類公開信息中,“疫情概念股”bei)閃liao)上市(shi)公司穩(wen)定股價、沖擊(ji)漲停的利器(qi)。

據同花(hua)順數據顯示(shi),在2月(yue)3日至2月(yue)6日的4個交易(yi)日中,中證(zheng)全行業(ye)指數中醫保設備、醫療保健、生物科(ke)技、制藥指數和醫藥生科(ke)包(bao)攬61個行業(ye)指數的漲幅前五名。

2月(yue)3日春節(jie)後首個交易(yi)日,受疫情影響(xiang),A股大幅低(di)開,截至收盤(pan)共有(you)3188只個股跌(die)停,85只個股shao)峭!6謖峭55只個股中,有(you)佔比高達85%的公司為“疫情概念股”,所屬板塊包(bao)括(kuo)口罩概念、醫療器(qi)械概念、生物醫藥、超級真菌(jun)等。

此(ci)後幾日,雖然雲(yun)辦公、在線(xian)教育相關的上市(shi)公司也開始嶄露頭角qian) dan)醫療防疫相關股的熱度不減。

第三(san)方研究機構透鏡公司研究kan)詞既絲 袂qing)在接(jie)受《華(hua)夏時報》記者采訪(fang)時表示(shi),單就(jiu)疫情來ci)擔 酪呶鎰屎蛻錛觳獾母齬墑芤yi)是正常(chang)的,但(dan)市(shi)場對(dui)部分(fen)醫藥個股的炒(chao)作就(jiu)像當bei)醯乃 屏 yi)樣“瞎(xia)起哄”。

上市(shi)公司填(tian)補口罩產能

1月(yue)28日,北京(jing)市(shi)豐(feng)台區一(yi)藥店因(yin)將網絡(luo)售價為143元/盒(he)的3M口罩大幅漲價至850元/盒(he)對(dui)外銷售,被北京(jing)市(shi)市(shi)場監管局(ju)處以(yi)300萬元的行政處罰。

雖然如此(ci)漲價只是個例(li),但(dan)是“一(yi)罩難求”的遭遇確是很多人的親身感受。在此(ci)背(bei)景下,剛于科(ke)創板上市(shi)的口罩概念股潔特生物2月(yue)3日盤(pan)中兩度觸(chu)發(fa)臨(lin)停機制,最(zui)終當日漲幅超過108%,上市(shi)3天(tian)相對(dui)發(fa)行價累計漲幅達640%。

據同花(hua)順數據顯示(shi),從2月(yue)3日至2月(yue)6日,在A股29家口罩概念股中,僅有(you)2家區間漲幅為負值,且均是由于後幾日的上漲未能抹平(ping)此(ci)前的跌(die)停所致。

有(you)65%的口罩概念股在此(ci)區間內(na)的漲幅超過10%,還有(you)45%的企業(ye)區間漲幅超過30%。除潔特生物外,漲勢排在前列(lie)的mu)褂you)泰(tai)達股份(fen)、南(nan)衛股份(fen)、陽普zhao)攪啤 偕ke)技、奧美醫療、振德醫療等。

與此(ci)同時,這些口罩類上市(shi)公司也在積極對(dui)外發(fa)布生產信息,如泰(tai)達股份(fen)就(jiu)通過公告(gao)表示(shi),子公司在保證(zheng)質(zhi)量的前提下,全部口罩濾材生產線(xian)提高產能,集中資源(yuan)保障口罩濾材的生產和供應(ying)。

但(dan)即(ji)便如此(ci),因(yin)原有(you)需求不足、春節(jie)停產後部分(fen)中小企業(ye)生產尚(shang)未恢(hui)復等一(yi)系(xi)列(lie)問題(ti),全國範圍(wei)內(na)口罩產能仍然不足。國家發(fa)改委(wei)也多次重申,疫情過後的口罩富(fu)余產量,只要符合標準,政府(fu)將進行收儲。

在政策(ce)導向下,又有(you)一(yi)批企業(ye)決定緊急轉(zhuan)產、提供產能,自2月(yue)3日晚開始,就(jiu)有(you)紫鑫藥業(ye)、佛慈制藥等多家上市(shi)公司jiu)  gao)宣布擬將口罩的生產和銷售納入公司經營(ying)範圍(wei)。2月(yue)6日,車企上汽通用(yong)五菱也表示(shi)旗下一(yi)工廠將改建生產線(xian)轉(zhuan)產N95和一(yi)般醫jie)yong)防護口罩,日產量預計超過170萬個。

“特效藥”股價先動

除口罩、防護服(fu)、消毒劑這些抗(kang)疫防護物資外,抗(kang)病(bing)毒藥物和所謂“特效藥”的研發(fa)及臨(lin)床實驗(yan)也時刻牽(qian)動著(zhou)市(shi)場的神(shen)經。

此(ci)前,權威醫學期刊《新英(ying)格蘭醫學雜(za)志》(NEJM)發(fa)表了(liao)美國首例(li)新型冠狀病(bing)毒確診(zhen)病(bing)例(li)的診(zhen)療過程以(yi)及臨(lin)床表現,其(qi)中提到一(yi)款(kuan)名叫瑞德西(xi)韋(Remdesivir)的藥物展現出較好的療效。

這一(yi)消息立(li)即(ji)引起了(liao)國內(na)相關部門的高度重視,瑞德西(xi)韋也迅(xun)速獲批在國內(na)進行臨(lin)床試驗(yan),並在2月(yue)4日運抵中國。國內(na)上市(shi)公司對(dui)yuan)ci)也反應(ying)迅(xun)速,紛紛通過公開渠道披露dui)肴鸕攣xi)韋背(bei)後的生物制藥公司吉利德之間的關系(xi)。

其(qi)中,博騰(teng)股份(fen)、永太科(ke)技先後發(fa)布公告(gao)稱,已收到吉利德關于相關抗(kang)病(bing)毒藥物高級中間體的正式業(ye)務詢盤(pan);九洲(zhou)藥業(ye)、上海醫藥則表示(shi),與吉利德為戰略(lue)合作伙(huo)伴或與相關產品有(you)戰略(lue)合作關系(xi)。

2月(yue)5日及6日,九洲(zhou)藥業(ye)、博騰(teng)股份(fen)、永太科(ke)技持(chi)續漲停,上海醫藥兩天(tian)漲幅均超4%。

除瑞德西(xi)韋外,2月(yue)4日,中國工程院院士、國家衛健委(wei)高級別(bie)專家yi)槌稍崩罾季(ji)暉哦dui)公布關于新冠肺(fei)炎的最(zui)新研究成果稱,阿比朵爾、達蘆(lu)那韋兩種藥物或能有(you)效抑制病(bing)毒。

而對(dui)za)Φ股市(shi)場,擁有(you)這兩款(kuan)藥物專利的上市(shi)公司如江甦吳(wu)中、東音股份(fen)、人福醫藥、九洲(zhou)藥業(ye)等,也全部在5日、6日收獲兩連漲停。

但(dan)即(ji)便股市(shi)反響(xiang)迅(xun)速,一(yi)種新藥從臨(lin)床研究進入到臨(lin)床應(ying)用(yong)階(jie)段wei)褂you)很長的路要走。2月(yue)6日晚,中日友(you)好醫院發(fa)聲闢(bi)謠瑞德西(xi)韋“顯效”說,表示(shi)臨(lin)床研究當日才開始,還需要時間。此(ci)前,中日友(you)好醫院曾表示(shi)這項臨(lin)床研究計劃的預計ping) 奔湮月(yue)27日。

疫情對(dui)未來影響(xiang)幾何

中泰(tai)證(zheng)券研究所在2月(yue)1日發(fa)布的研究報告(gao)中,復盤(pan)SARS期間的醫藥股走勢指出,2003年時bei)跗諞 槁悠冢 揭┬甘》苡 ι00指數;疫情爆發(fa)期,醫藥行業(ye)指數跑輸滬深300,且有(you)擴大趨勢;疫情控制期,醫藥行業(ye)指數出現一(yi)定程度回升反彈,但(dan)隨後再度回落;到jie)詈笠 櫓鸞?ping)息期,醫藥行業(ye)指數基本和滬深300 走勢一(yi)致。

在這份(fen)研報中中泰(tai)證(zheng)券認(ren)為,醫藥行業(ye)存在階(jie)段性、結構性行情,但(dan)疫情的影響(xiang)只是短期,對(dui)醫藥行業(ye)長期發(fa)展趨勢不影響(xiang)。

在春節(jie)開盤(pan)後,雖然與疫情相關的藥品、醫療器(qi)械、醫jie)yong)防護服(fu)等產品生產企業(ye)成為主要受益(yi)對(dui)象,也成為大盤(pan)下跌(die)中逆勢走高的少數板塊,但(dan)武(wu)漢科(ke)技ji)笱?鶉謚zheng)券研究所所長董登新接(jie)受《華(hua)夏時報》記者采訪(fang)時表示(shi),他(ta)認(ren)為醫療板塊也只是第一(yi)季(ji)度的短期受益(yi)。

第三(san)方研究機構透鏡公司研究kan)詞既絲 袂qing)的觀(guan)點更為尖銳。他(ta)對(dui)《華(hua)夏時報》記者表示(shi),單就(jiu)疫情來ci)擔 酪呶鎰矢齬珊蛻錛觳庀喙氐母齬墑芤yi)是正常(chang)的,但(dan)是普漲的醫藥股當中有(you)很多缺(que)乏邏輯,首先特效藥短期內(na)不能投入使用(yong),也有(you)些對(dui)醫藥個股的炒(chao)作就(jiu)像炒(chao)作雙黃連一(yi)樣“瞎(xia)起哄”。

他(ta)認(ren)為,在非理性的普漲下,醫藥股現在被資金當作是避(bi)險港灣。他(ta)同時指出,監管機構目前也在釋放利好消息對(dui)沖疫情帶來的影響(xiang),外圍(wei)股市(shi)也表現很好,A股要有(you)信pan)模 腫粗皇竊菔鋇摹/p>

在分(fen)析此(ci)次疫情對(dui)整體股市(shi)和未來經濟(ji)的影響(xiang)時,中商智庫首席研究員李建軍對(dui)《華(hua)夏時報》記者表示(shi),第一(yi)個交易(yi)日的大跌(die)到後面幾天(tian)的趨于理性,包(bao)括(kuo)北向資金的持(chi)續流入,總體上來ci)擔 shi)場認(ren)為此(ci)次疫情是一(yi)個短期的沖擊(ji)。

李建軍認(ren)為,國家yi)諢醣藝ce)、監管政策(ce)和財(cai)政政策(ce)等方面都對(dui)疫情做了(liao)對(dui)沖和支持(chi),為市(shi)場提供了(liao)更多的流動性、為企業(ye)後續經營(ying)和恢(hui)復提供了(liao)費用(yong)的減免(mian)、也為市(shi)場提供了(liao)一(yi)個安全墊,對(dui)市(shi)場走勢留有(you)很好的空間。

但(dan)他(ta)同時認(ren)為,疫情沖擊(ji)和政策(ce)對(dui)沖只是股市(shi)基本面的其(qi)中一(yi)個方面,未來特別(bie)是中小企業(ye)的mu)指辭榭觶 剮枰 諧?詮刈 /p>

他(ta)也提醒稱,雖然目前我們的主要精力還是放在疫情上,但(dan)包(bao)括(kuo)英(ying)國脫歐、全球經濟(ji)走勢和中美貿(mao)易(yi)協定談判(pan)推ping)榭齙仍諛na)的各種因(yin)素,也對(dui)國際資本流動和A股存在巨大影響(xiang),同樣不可忽視。

編(bian)輯︰嚴暉  主編(bian)︰陳鋒


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